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Integre Trans, ein Transport- und Logistikunternehmen, hat die geplanten 4 Mio. EUR im Rahmen einer öffentlichen Verteilung von Anleihen zum höchsten Angebotspreis aufgenommen.
Zum Zeitpunkt der öffentlichen Verteilung wurde der Zinssatz für die Anleiheemission auf 12 % plus 6-Monats-EURIBOR pro Jahr festgelegt, erfuhr die Tageszeitung VŽ von Orion Securities, dem Maklerunternehmen, das die Platzierung durchführte. Der 6-Monats-EURIBOR liegt derzeit bei 3,622%.
Integre Trans testete die Anlegernachfrage durch eine öffentliche Verteilung, bei der Aufträge zu 12% plus 6-Monats-EURIBOR, 11% plus 6-Monats-EURIBOR und 10% plus 6-Monats-EURIBOR erteilt werden konnten.
Der Emittent beabsichtigt, im Rahmen einer öffentlichen Emission Anleihen im Wert von insgesamt 8 Mio. EUR zu begeben. Eine zweite Platzierungsrunde wurde für den Spätsommer geplant.
„Sowohl die Entscheidung, die Anleihen zu vertreiben, als auch der Prozess und die Präsentationen für die Investoren waren eine stressige Zeit, da wir dies zum ersten Mal getan haben und alles neu war. Wir hatten nicht mit einem derartigen Interesse seitens der Investoren und der Öffentlichkeit gerechnet. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben, denn das zeigt, dass die Menschen an unser Unternehmen und unser Geschäft glauben und ihm vertrauen. Diese Investition wird es uns ermöglichen, unsere Finanzierungsquellen zu diversifizieren und unsere Projekte wie geplant fortzusetzen“, sagt Žana Kel, Geschäftsführerin von Integre Trans.
„Wir haben mehr Investitionsanträge erhalten, als wir ausschütten wollten“, sagte Karolis Pikūnas, Geschäftsführer von Orion Securities.
Das Unternehmen verspricht, dass es nach der Verteilung der Anleihen an die Anleger am 5. Mai 2023 „in naher Zukunft“ die Aufnahme der Anleihen in die Liste der Schuldtitel von First North beantragen wird.