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La société de transport et de logistique « Integre Trans » a emprunté les 4 millions d’euros, prévus lors de l’émission obligataire publique, au prix le plus élevé proposé.
Au moment de l’offre publique, le taux d’intérêt annuel de 12% plus EURIBOR 6 mois a été fixé pour l’émission d’obligations – le portail VŽ en a été informé par la société de courtage « Orion Securities » qui a effectué l’offre publique. Actuellement, l’Euribor 6 mois s’établit à 3,622 %.
Lors de l’offre publique, « Integre Trans » a évalué la demande des investisseurs en proposant des ordres à 12 % plus EURIBOR 6 mois, 11 % plus EURIBOR 6 mois et 10 % plus EURIBOR 6 mois.
L’émetteur a l’intention d’effectuer l’émission publique des obligations pour un total de 8 millions d’euros. La deuxième phase de l’offre est promise à la fin de l’été.
« La décision d’émettre les obligations, ainsi que le processus lui-même et les présentations aux investisseurs ont été une période stressante car nous le faisions pour la première fois et tout était nouveau. Nous ne nous attendions pas à un tel intérêt de la part des investisseurs et du public. Je suis heureuse car nous avons parfaitement réussi, ce qui est une preuve de confiance en notre entreprise et en nos activités. Ces investissements nous permettront de diversifier les sources de financement et de poursuivre les projets conformément au plan », a déclaré Žana Kel, dirigeant d’ « Integre Trans », citée dans le rapport.
« Nous avons reçu plus de demandes d’investissement que le montant prévu à offrir », a déclaré Karolis Pikūnas, responsable d’« Orion Securities ».
La société s’engage à allouer les fonds levés pour financer d’autres projets de développement et assurer le fonds de roulement. L’émetteur promet qu’après l’offre des obligations aux investisseurs le 5 mai 2023, il demandera « dans un avenir proche » l’inscription des obligations dans la liste des titres de créance de « First North ».